Fevereiro fica também marcado pelo maior investimento privado de sempre no sector da contabilidade certificada nos Estados Unidos. A norte-americana Baker Tilly foi comprada pelas sociedades de private equity Hellman & Friedman (H&F) e Valeas Capital Partners e, apesar de o negócio não ter implicações diretas na empresa em Portugal, há abertura para a criação de uma sociedade (ainda mais) multidisciplinar.
“A Baker Tilly Portugal está disponível para processos de concentração, através de processos de integração, aquisição, fusões e parcerias com outras organizações congéneres. Queremos crescer também inorganicamente e acreditamos que seremos mais fortes se tivermos uma maior dimensão, pois prosseguimos os objetivos da qualidade de serviço E respeito das regras e práticas que norteiam a profissão, nomeadamente integridade, ética e independência”, diz ao Jornal Económico (JE) o managing partner, admitindo que tem estado em conversas com outros players nacionais para “deixar entrar quem queira crescer” e prepararem-se para os desafios da auditoria.
Paulo Gil André explica que esta operação acaba por ter efeitos positivos na Baker Tilly Europa, até porque a performance dos EUA “tem vindo também a ser acompanhada pela esmagadora maioria das firmas Baker Tilly noutras regiões”. “Por outro lado, são um incentivo para que continuemos também a desenvolver esforços para crescer os nossos serviços de consultoria na Europa e em Portugal”, afirma ao JE.
A transação, que deverá ficar concluída no próximo mês de junho, faz com que a Baker Tilly USA, seja reestruturada em duas entidades: Baker Tilly US-Advisory (prestadora de serviços de consultoria) e Baker Tilly US-Assurance (serviços de auditoria e relacionados). “A Baker Tilly US-Audit, operará como uma entidade legal separada, de acordo com os requisitos regulatórios e de independência. Após a reestruturação, ambas continuarão a ser parcerias, com todos os partners detendo capital juntamente com a H&F e a Valeas na Baker Tilly US-Advisory”, detalha o gestor português.
Para este processo, a Baker Tilly contratou a William Blair & Company para a assessoria financeira e um grupo de advogados da Foley & Lardner LLP para assessores jurídicos. Quantos aos compradores – de uma participação maioritária – contaram com o apoio legal da Simpson Thacher & Bartlett, Vedder Price e Ropes & Gray.
A Baker Tilly International – rede mundial de empresas de contabilidade e consultoria com 43 mil profissionais em 141 países – grupo reportou em 2023 uma receita global recordista de 5,2 mil milhões de dólares (cerca de mil milhões de euros), o que correspondeu a um aumento homólogo de 11% e um crescimento na ordem dos 30% desde o início da pandemia.
As regiões que mais cresceram foram Europa (+11%) e América Latina (+16%). Em termos de unidades de negócio foi a consultoria (+12,3%), seguindo-se impostos (+12%) e depois auditoria e contabilidade (+10%). “A nossa menor linha de serviços, serviços jurídicos, que opera apenas com expressão em alguns países do centro e norte da Europa, cresceu 16% em 2023, destacando as oportunidades para uma rede multidisciplinar como a Baker Tilly”, reforça Paulo Gil André, e em declarações ao JE.
