A empresa espanhola Ercros contratou a Evercore como assessora financeira e a sociedade de advogados Uría Menéndez para a vertente de apoio jurídico ao conselho de administração do grupo de químicos durante o processo da Oferta Pública de Aquisição (OPA) apresentado pela portuguesa Bondalti, propriedade do grupo José de Mello.
Em comunicado enviado na passada quarta-feira à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV), o regulador dos mercados financeiros de Espanha, a Ercros assegura que estas contratações visam a “salvaguarda dos interesses dos acionistas” face à OPA da empresa química portuguesa.
O negócio, no valor de 329 milhões de euros, veio a público no mês de março. Trata-se de uma oferta é de 3,60 euros por ação, o que corresponde a um prémio de 40,6% sobre a cotação de fecho do mercado na segunda-feira (2,56 euros), de acordo com a informação transmitida à CNMV.
“Uma vez concluída a transação, a Bondalti vai manter a sede da Ercros em Barcelona, assim como os postos de trabalho e a presença nas comunidades em que opera (Catalunha, Comunidade Valenciana, Aragão e Madrid). Neste sentido, a empresa tem plena confiança no trabalho da equipa de gestão da Ercros. O objetivo da Bondalti, após concluída a operação, é retirar as ações da Ercros da bolsa espanhola”, explicou a Bondalti. Tal como o Jornal Económico noticiou no passado dia 8 de março, o Banco Santander e a sociedade de advogados Cuatrecasas são, respetivamente, os assessores financeiros e jurídicos do lançamento da Oferta Pública de Aquisição da Boldalti sobre a espanhola Ercros.
A equipa da Cuatrecasas em Espanha e Portugal que assessora esta operação é liderada pelos sócios Gerard Correig e Pere Kirchner, da área de prática de Comercial, Societário e M&A, bem como o sócio português Manuel Requicha Ferreira, de Bancário e Financeiro e Mercado de Capitais.
