A Bechtle, uma empresa de integração de sistemas TI Tecnologias de Informação) da Alemanha, anda às compras e Portugal está no radar.
Segundo a Mergermarket, a Bechtle procura adquirir empresas na Polónia, na Bélgica e em Portugal, para expandir a sua oferta de integração de sistemas. O artigo não identifica as empresas portuguesas que poderão ser o alvo da empresa alemã que tem como CEO, Thomas Olemotz.
A empresa trabalha normalmente sem assessores de fusões e aquisições, mas contrata ocasionalmente assessores para regiões onde existe uma barreira linguística ou onde a equipa tem conhecimentos limitados do mercado, afirmou o administrador executivo da empresa Karl-Heinz Kramer.
O escritório de advogados CMS é o assessor jurídico de longa data da Bechtle e, geralmente, trabalha nas transações de empresas com os assessores de fusões e aquisições das empresas-alvo.
A preferência da empresa alemã é a aquisição de 100% do capital dos alvos que forem identificados.
A Bechtle diz que procura empresas com um volume de negócios entre 40 milhões e 100 milhões de euros. “A empresa está à procura de empresas com um volume de negócios de cerca de 40 a 100 milhões de euros e uma margem EBITDA entre 5% e 10%”, referiu ao Mergermarket, o administrador alemão responsável pela área de fusões e aquisições da Bechtle, Karl-Heinz Kramer.
“O nosso objetivo é expandir o nosso negócio de integração de sistemas de TI a todas as regiões onde atualmente oferecemos serviços de comércio eletrónico”, afirmou Kramer. A empresa opera em 14 países europeus,
Mais recentemente, expandiu-se em Itália com a aquisição da Magnetic Media Network; em Espanha com as aquisições da Prosol Ingenieria, Prosol Iscat e iDoo; e em França com a aquisição da Apixit SAS.
Desde a sua criação e até agora concluiu 115 aquisições, segundo o site especializado em operações de fusões e aquisições, o que dá uma ideia de que se trata de uma empresa com um longo historial nesta área.
A atividade principal da empresa está centrada na região DACH (Alemanha, Aústria e Suiça. Mas nos últimos anos expandiu-se para França, Países Baixos e Reino Unido, bem como para o Sul da Europa, através de aquisições.
“Existem muitas oportunidades de consolidação no sector da integração de sistemas de TI, à medida que os fundadores se reformam e procuram vender os seus negócios, e porque o progresso tecnológico obriga as empresas a oferecerem uma gama mais vasta de produtos e serviços que as empresas mais pequenas muitas vezes não podem fornecer”, explicou Kramer à Mergermarket.
Além da expansão geográfica do sector da administração de sistemas, a Bechtle procura também adquirir empresas na região DACH que complementem a sua oferta atual. “Estamos à procura de alvos na nossa atividade principal, bem como em áreas de nicho onde seguimos uma estratégia de compra e construção”, afirmou Kramer que garante que a Bechtle financia as suas aquisições através do seu próprio balanço.
“Emitimos com êxito uma obrigação convertível de 300 milhões de euros no final do ano passado para financiar um maior crescimento na Alemanha e no estrangeiro. Isto significa que, normalmente”, afirmou Kramer.
