A Oferta Pública Inicial (IPO) do Banco de Fomento Angola (BFA) vai decorrer entre os dias 5 e 25 de setembro, segundo o prospeto publicado esta segunda-feira pela Comissão do Mercado de Capitais (CMC).
O documento ao qual o Jornal Económico (JE) teve acesso revela que o banco angolano vai para a bolsa com um intervalo de preços entre 41.500 kwanzas (38,4 euros por ação) e 49.500 kwanzas (45,84 euros).
De acordo com o regulador, a admissão à negociação das ações do BFA deverá acontecer no dia 30 de setembro. A sessão especial de bolsa para apuramento dos resultados da oferta decorrerá no dia 26 de setembro, data em que será também fixado o preço unitário final.
O Estado angolano, que deverá arrecadar 200 milhões de euros com a venda de 15% do capital do BFA, detém atualmente 51,9%. O Grupo BPI, que vai alienar uma participação de 14,6%, possui 48,1% do capital do banco.
A Oferta Pública de Venda, cujo registo e respetivo prospeto foram aprovados no dia 15 de agosto, diz respeito a 4.462.500 ações ordinárias, com um valor nominal unitário de seis mil kwanzas, que representam 29,75% do capital social e dos direitos de voto do BFA.
A confirmação do período de oferta pública foi feita à margem da segunda reunião ordinária da Comissão Nacional Interministerial do Programa de Privatizações (CNI-PROPRIV), em Luanda, que deu luz verde ao cronograma de privatizações até dezembro do próximo ano.
"O IPO do BFA será em setembro e marcará um momento histórico para o nosso mercado de capitais. Estamos a falar da maior operação já realizada na BODIVA, um marco que vai colocar Angola no radar dos grandes investidores internacionais, mas também abrir portas para milhares de pequenos investidores nacionais se tornarem acionistas de um dos maiores bancos do país", afirmou, no passado dia 20 de agosto, o Presidente do Conselho de Administração (PCA) do IGAPE, Álvaro Fernão.
O Estado angolano, acionista maioritário do BFA através da Unitel, confirmou em junho de 2024 que ia avançar com a venda de 15% do banco no âmbito do Programa de Privatizações Integral e Parcial de Empresas Públicas (PROPRIV).
O BFA Capital Markets, constituído em 2022, é a entidade responsável por assegurar os serviços de assistência na preparação e lançamento da oferta e de assessorar o processo de admissão à negociação das ações do banco angolano.
Sobre a operação, Odair Costa, CEO da sociedade distribuidora de valores mobiliários, afirmou numa entrevista recente à Forbes África Lusófona que a "natureza do emitente, os seus resultados financeiros justificam um apetite enorme por parte de investidores nacionais e estrangeiros".
"Enquanto líderes da operação temos recebido solicitações de vários tipos de investidores, desde investidores individuais até investidores institucionais como grandes casas de investimento internacionais. Com estes sinais, acreditamos que temos tudo para que a operação siga na esteira do sucesso das anteriores", defendeu o executivo na mesma entrevista.
