A Caixa Geral de Depósitos (CGD) realizou hoje uma emissão “Verde” de dívida sénior preferencial, no montante de 500 milhões de euros, com o prazo de 6 anos e possibilidade de reembolso antecipado ao fim de 5 anos, e um cupão de 3%, representando uma redução do custo de financiamento de mais de 275 p.b. face à última emissão comparável.
O spread fixado foi o mais baixo para uma emissão sénior preferencial da Caixa.
Na emissão “Verde” da Caixa, publicada agora em CMVM, a procura foi sete vezes superior à oferta disponível, o que permitiu rever em baixa o spread da emissão face ao anúncio inicial.
A emissão foi colocada exclusivamente junto de investidores institucionais. No total, foram registadas 184 ordens que cresceram de forma constante e construtiva, ultrapassando os 3,8 mil milhões de euros, pelo que a procura foi mais de sete vezes superior à oferta disponível permitindo rever em baixa o spread da emissão face ao anúncio inicial.
Na distribuição geográfica da colocação junto dos investidores destacaram-se França (29%), Península Ibérica (28%), Alemanha, Áustria e Suíça (18%), Benelux (12%) e Reino Unido e Irlanda (10%).
Por tipo de investidores salientam-se os fundos de investimento, seguradoras e fundos de pensões que tomaram, conjuntamente, cerca de 73% do total da emissão.
A característica “Verde” da emissão permitiu atrair o interesse de investidores ESG que representaram, aproximadamente, 72% da alocação da emissão.
"Esta emissão insere-se no plano definido para o cumprimento dos requisitos de MREL (Minimum Requirements for own funds and Eligible Liabilities), reforçando a sua posição financeira e a resiliência do seu modelo de negócio", explicou o banco em comunicado.
"Esta emissão reflete também o reforço da capacidade da Caixa para apoiar o desenvolvimento económico através da concessão de crédito às empresas e às famílias", sublinha o banco.
A emissão terá um rating expectável de “A” pela S&P Global Ratings “Baa1” pela Moody’s Ratings e “A” pela Morningstar DBRS, "refletindo a robustez da instituição e a qualidade da emissão".
Esta é a terceira emissão “verde” realizada pela Caixa.
"Os financiamentos elegíveis alocados à emissão são relativos a operações de crédito habitação com a melhor eficiência energética, financiando habitações com certificado energético das classes A+ e A, contribuindo para a concretização do 'Roteiro Nacional para a Neutralidade Carbónica 2050', através da descarbonização no setor residencial e o aumento da eficiência energética dos edifícios", refere o comunicado.
A CGS acrescenta que "simultaneamente, são cumpridos os critérios de “contributo substancial” definidos pela Taxonomia da União Europeia para a mitigação das alterações climáticas".
É também a quarta emissão com características ESG realizada pela Caixa no decurso dos últimos cinco anos, "elevando para 1,8 mil milhões de euros o montante emitido, consolidando a sua posição enquanto entidade líder e de referência entre os bancos portugueses nesta tipologia de financiamento".
Desta forma, a Caixa prossegue a concretização dos compromissos assumidos no domínio do financiamento sustentável.
