A Global Healthcare Opportunities, ou GHO Capital Partners LLP, o investidor europeu especializado em cuidados de saúde globais, vendeu a maioria da empresa portuguesa FairJourney Biologics ao fundo de private equity Partners Group.
A FairJourney vai também ser capitalizada pelo Partners Group, juntamente com a GHO e o fundador e CEO da FairJourney, António Parada.
O negócio foi fechado este mês de julho. O valor não foi oficialmente avançado, mas quando o processo de venda foi desencadeado, com a intermediação do JP Morgan, as notícias apontavam para uma avaliação de cerca de mil milhões de dólares (cerca de 922 milhões de euros).
Recentemente a Mergermarket tinha avançado que os vendedores tinham expectativas de avaliação de 20 vezes o EBITDA, sendo esperado que o EBITDA da Fairjourney atinja 45 milhões de euros este ano. O que, a confirmar-se, daria um valor de 900 milhões de euros.
A FairJourney Biologics, empresa de biotecnologia do Porto, tornou-se líder estabelecida na descoberta e desenvolvimento de anticorpos, com um crescimento de receitas superior a 5x desde 2019.
"Desde a sua fundação em 2012 no Porto, pelos cientistas António Parada e Maria Pajuelo, a FairJourney cresceu e tornou-se numa das empresas de anticorpos mais proeminentes do mundo. Em parceria com as principais empresas biofarmacêuticas, a FairJourney apoia mais de 250 clientes em todo o mundo. Desde a sua criação, a empresa descobriu mais de 1.000 candidatos a anticorpos líderes em nome de grupos farmacêuticos, dos quais 14 terapias de anticorpos reveladas estão atualmente em desenvolvimento clínico ativo para tratar necessidades não satisfeitas dos doentes em oncologia, imunologia e doenças cardiovasculares", lê-se no comunicado.
Data de 2020 o investimento do fundo GHO Capital, "investidor europeu especializado em assistência médica, que apoiou a estratégia da FairJourney para ampliar sua oferta de serviços e presença geográfica e assim melhor atender a uma base de clientes internacional".
O comprador da empresa portuguesa é a Partners GroupHolding AG que é uma gestora global de private equity com sede na Suíça.
Os partners da GHO Capital comentaram o negócio, que acaba de ser concluído, num comunicado publicado no seu site, dizendo que “a realização de um retorno significativo através da venda da FairJourney é uma prova da incrível capacidade dos seus fundadores e equipa para construir uma empresa líder do setor na descoberta e desenvolvimento de anticorpos".
"Estamos muito satisfeitos por continuar a apoiar o António Parada e a sua equipa nesta próxima fase de crescimento e desenvolvimento da empresa e temos total confiança de que o sucesso que conseguimos alcançar em conjunto continuará nos próximos anos. Estamos ansiosos por trabalhar com o Partners Group para ampliar ainda mais a oferta inovadora da FairJourney, mantendo ao mesmo tempo a sua posição de liderança no setor", conclui o GHO Capital
Já António Parada, fundador e CEO da FairJourney Biologics, na mesma nota diz que “desde a nossa criação em 2012, temos trabalhado incansavelmente para nos tornarmos o parceiro líder mundial em anticorpos, fornecendo aos nossos clientes biofarmacêuticos o melhor serviço, ciência de ponta e tecnologia inovadora".
"A nossa parceria com a equipa da empresa GHO Capital, liderada por Andrea Ponti e Edward de Nor, tem sido fundamental para nos ajudar a conseguir isso. Têm experiência e rede especializada em cuidados de saúde que são inestimáveis para expandir rapidamente uma empresa como a FairJourney e não poderíamos ter alcançado o nosso sucesso global sem eles", acrescenta António Parada.
"Estamos muito satisfeitos por continuarem a ser investidores e esperamos trabalhar em conjunto e com o nosso novo acionista maioritário, o Partners Group, que está bem posicionado para nos apoiar na expansão das nossas tecnologias, na liderança científica e na oferta de serviços à escala global", refere o CEO da FairJourney.
O JP Morgan atuou como assessor financeiro exclusivo do fundo britânico GHO Capital, do lado da venda da empresa. Já a Reed Smith e a CTSU atuaram como assessores jurídicos e a Alvarez & Marsal foram os assessores das questões financeiras e fiscais.
A L.E.K. Consulting trabalhou como consultora comercial.
A Deloitte prestou aconselhamento fiscal e de estruturação à GHO e a Jamieson Corporate Finance prestou consultoria de gestão.
