A Greenvolt já foi aos mercados financiar-se em 600 milhões de euros. Na emissão mais recente, conseguiu obter 100 milhões de euros junto de 2.914 investidores de retalho (incluindo 25 milhões de tomada firme pelo Millenium Investment Banking e o CaixaBI).
Esta foi a segunda emissão da empresa dedicada aos pequenos investidores, com a procura a superar a oferta em 112%, pela emissão que garante uma taxa de juro bruta anual de 4,65%. A empresa reviu de 75 milhões para 100 milhões de euros a emissão após a procura registada.
"Esta é a quinta operação em três anos, já conseguimos angariar mais de 600 milhões de euros", disse na segunda-feira Ana Fernandes, responsável pela relação com investidores da Greenvolt.
"O mercado português não é muito grande, mas sentimos que temos confiança do mercado. Olhamos o futuro com bastante otimismo: esta não será a nossa última emissão, seguramente", afirmou durante o evento de divulgação dos resultados da emissão.
Sobre os diferentes resultados obtidos entre as duas emissões dedicadas aos investidores do retalho (a mais recente e em novembro de 2022), o CFO da Greenvolt salientou que o "enquadramento" atual é diferente, com taxas de juro mais altas, e com um cupão diferente (5,2% em 2022), "menos atrativo para o aforrador" num momento em que os bancos tinham juros mais baixos nos depósitos a prazo, tendo subido desde então, e também com "outras alternativas de aforro" no mercado.
Na emissão de novembro de 2022, 4.800 subscritores compraram obrigações verdes da Greenvolt, contra os 2.900 registados agora, mas
Em relação à finalidade do financiamento, o responsável adiantou que "será alocaado a projetos de vento e de solar de utility scale, também a projetos de geração distribuída, e algumas operações de M&A", sem dar mais detalhes.
“Durante o prazo da oferta, que decorreu entre 29 de janeiro e 9 de fevereiro de 2024, inclusive, foi registada uma procura agregada de 111,58 milhões de euros, 12% acima do objetivo revisto de obter 100 milhões de euros com esta operação”, disse a empresa em comunicado.
“As Obrigações Verdes Greenvolt 2029 oferecem uma taxa de juro bruta anual de 4,65%, com o pagamento dos juros a ser realizado de seis em seis meses após a data de liquidação da oferta, a 14 de fevereiro de 2024, dia em que serão admitidas à negociação na Euronext Lisbon. Os juros serão creditados na conta dos investidores a 14 de fevereiro e 14 de agosto, todos os anos, até à maturidade, em fevereiro de 2029”, de acordo com a companhia.
