A Luz Saúde cujo capital é detido maioritariamente pela companhia de seguros Fidelidade, comunicou ao mercado os seus planos para uma oferta pública de venda.
A entrada em bolsa da holding que detém o Hospital da Luz já tem um assessor financeiro. É a norte-americana Evercore, que chegou a assessorar a anterior administração da TAP no âmbito da preparação da privatização.
A Evercore é uma empresa americana especializada em operações de banca de investimento.
Para além da Evercore como Financial Advisor escolhido pela Fidelidade, a operação de entrada em bolsa da Luz Saúde tem como Joint Global Coordinators os bancos Citigroup Global Markets Europe AG e o UBS Europe SE, liderando um sindicato bancário que integra o BNP Paribas e CaixaBI como Joint Bookrunners, o CaixaBank, o Millenium BCP e o alemão H&A – Hauck Aufhäuser Lampe como Co-Lead Managers.
A Luz Saúde na sequência de decisão do seu acionista maioritário Fidelidade, anunciou esta semana a sua intenção de pedir a admissão à negociação das ações representativas do seu capital social na bolsa de valores Euronext Lisboa, no quadro da realização de uma projetada oferta pública de venda.
“A concretizar-se, esta operação cria melhores condições para a continuada expansão e crescimento da empresa no setor da saúde, onde já é reconhecida como um dos principais ecossistemas de serviços de saúde privados em Portugal e destacada pela qualidade e inovação da sua abordagem”, revela a Fidelidade em comunicado.
Em paralelo com a prevista oferta pública de venda, a Luz Saúde prevê realizar um aumento de capital de, aproximadamente, 100 milhões de euros, através da emissão de novas ações destinadas a investidores institucionais, tanto nacionais como internacionais.
Esse aumento de capital será utilizado para apoiar o crescimento de longo prazo da Luz Saúde “mantendo, assim, uma estrutura de capital mais robusta”, refere a Fidelidade.
Após a oferta, a Fidelidade pretende manter a maioria do capital social da Luz Saúde.
Tal como foi noticiado, O objetivo da Fidelidade passa por vender entre 30% a 45% do capital da Luz Saúde, levando a companhia a atingir um valor de mercado acima de mil milhões de euros.
Rogério Campos Henriques, CEO da Fidelidade, defende que “esta potencial transação é um elemento-chave na estratégia do Grupo Fidelidade e da Luz Saúde” e diz que “representa mais um passo no plano de otimização de capital da Fidelidade”.
A Luz Saúde tem 29 unidades, incluindo hospitais, clínicas ambulatórias e uma residência sénior, segundo os dados divulgados pelo grupo, que garante que a empresa “chega a 75% da população portuguesa”. O grupo conta com “uma equipa composta por 4.876 médicos, 2.587 enfermeiros, 1.308 técnicos e 1.126 camas”, sendo que, no ano passado, “os seus 14 hospitais atenderam mais de 1,1 milhões de pacientes e geraram 92,6% das receitas da empresa”.
Segundo o comunicado, “as 14 clínicas ambulatórias serviram cerca de 246 mil pacientes externos e contribuíram com 6,1% para as receitas anuais. A rede inclui também uma residência sénior, responsável por 0,9% das receitas”, referiu.
A Fidelidade, detida maioritariamente pela Fosun, também deverá entrar em bolsa no próximo ano, tal como o Jornal Económico avançou em primeira-mão.
A Fosun estuda vender uma participação minoritária da Fidelidade na bolsa, A data concreta irá depender das condições do mercado e do sucesso do regresso da Luz Saúde à bolsa.
