Numa movimentação que promete redefinir o panorama global da panificação e pastelaria, a Dawn Foods vai adquirir a Puratos, juntando duas empresas familiares centenárias. O objetivo é o reforço das capacidades conjuntas em inovação, tecnologia alimentar, produção e distribuição. A conclusão do negócio, prevista até ao final do ano, está agora apenas dependente das habituais aprovações regulatórias. O valor do negócio não foi revelado.
Até a transação estar concluída, a Puratos e a Dawn Foods permanecem empresas totalmente independentes e continuarão a operar separadamente. “Não há alterações às operações do dia a dia, às relações com clientes ou aos acordos comerciais”, garantem. Como assessores figuram a J.P. Morgan Securities plc que atua como assessora financeira exclusiva e a Allen Overy Shearman Sterling LLP atua como assessora jurídica da Puratos.
A BMO Capital Markets Corp. atua como assessora financeira exclusiva e a Winston & Strawn LLP atua como assessora jurídica da Dawn Foods. A Puratos nomeou o Bank of America, o ING Belgium SA/NV e o KBC Bank NV como Underwriters conjuntos e Bookrunning Mandated Lead Arrangers (BMLA) para o financiamento desta aquisição.
A operação de fusão & aquisição junta “duas empresas familiares centenárias e altamente relevantes para os setores da panificação, pastelaria e chocolate, reforçando de forma significativa as capacidades conjuntas em inovação, tecnologia alimentar, produção e distribuição, segundo o comunicado.
A Dawn Foods é reconhecida pela sua especialização em pastelaria americana — donuts, queques, cookies e brownies — e pela sua forte presença na América do Norte, enquanto a Puratos complementa com know-how transversal em panificação, pastelaria e chocolate, apoiado por investigação e desenvolvimento de ingredientes e por uma rede global de subsidiárias em 87 países.
Fundadas com apenas um ano de diferença – a Puratos em 1919 e a Dawn Foods em 1920 – e partilhando uma génese familiar, as duas organizações cresceram sob uma visão de longo prazo, mantendo uma cultura semelhante.
